یک گانگستر ۵۰ ساله تلاش می‌کند تا دستور پدرش مبنی بر اعدام فرزند ۹ ساله یکی از رقبایش را اجرا کند.

در حین رانندگی بین‌شهری، خودروی شاسی‌بلند یک زوج متاهل به نام‌های جف و امی تیلور خراب می‌شود. این دو که در بیابان نیومکزیکو سرگردان شده‌اند، با پیشنهاد یک راننده کامیون عبوری مواجه می‌شوند که می‌خواهد امی را به یک کافه در همان نزدیکی برساند تا درخواست کمک کند. در این میان، جف موفق می‌شود ماشین را تعمیر کند و خود را به کافه برساند، اما امی آنجا نیست. او راننده کامیون را پیدا می‌کند، اما راننده به پلیس می‌گوید که هرگز جف یا همسرش را ندیده است. جف سپس جستجوی ناامیدانه و دیوانه‌واری را برای یافتن امی آغاز می‌کند.

ویلی، نهنگ دوست‌داشتنی، بازگشته است؛ این بار او توسط شکارچیان غیرقانونی نهنگ که از فروش سوشی پول درمی‌آورند، تهدید می‌شود. جسی که اکنون ۱۶ ساله است، به همراه دوست قدیمی‌اش راندولف و یک دانشمند طعنه‌زن به نام درو، در یک کشتی تحقیقاتی ارکا مشغول به کار شده است. در کشتی شکارچیان نهنگ، کاپیتان جان وسلی و پسرش مکس حضور دارند؛ مکس از شغل پدرش راضی نیست اما جرئت ابراز آن را ندارد. در این میان، ویلی دوباره با جسی دیدار می‌کند.

پل کلر کشیشی است که خود را درگیر رابطه‌ای نامشروع با معلم پسرش می‌بیند. او که نمی‌تواند پایانی برای این مسیر فریبکارانه و گناه‌آلود متصور شود، نقشه‌ای می‌کشد تا مرگ خود را جعل کند. با این حال، نقشه زیرکانه‌اش به خطا می‌رود و او بدون هیچ خاطره‌ای از خود یا زندگی گذشته‌اش رها می‌شود.